Der Königsweg: die acrevis Vermögensverwaltung.

Bei der acrevis Vermögensverwaltung übertragen Sie uns die Aufgabe, Ihr Vermögen zu verwalten. Und übergeben die weitreichenden und anspruchsvollen Anlageentscheide damit in die vertrauensvollen Hände unserer Experten. Abgestützt auf dem einzigartigen Anlagemodell acrevis spektrum® kombinieren wir Ihre Persönlichkeit mit unserer Finanzmarktkompetenz.

  1. Basierend auf Ihren Bedürfnissen und Ihrer Lebenssituation ermitteln wir Ihr individuelles Anlegerprofil im persönlichen Gespräch – weil die Faktoren zwischenmenschliche Kommunikation und regionale Nähe gerade in Zeiten der Digitalisierung und Globalisie­rung wichtig sind.
  2. Anhand Ihres Anlegerprofils legen wir gemeinsam die für Sie passende Anlagestrategie fest – weil nur eine massgeschneiderte Strategie und eine personalisierte Strategieumsetzung den individuellen Zielen gerecht werden.
  3. Mit unseren Investmentspezialisten ana­lysieren wir für Sie die Märkte und inves­tieren Ihr Vermögen in einen optimalen Mix von Anlageklassen – weil Informationsbeschaffung, ­-verarbeitung und  -bewertung in komplexen Zeiten von besonderer Bedeutung sind.
  4. Unterstützt von modernsten Frühwarnsys­temen überwachen wir Ihre Investitionen auf Risiken und optimieren diese laufend – weil es bei Marktschwankungen wichtig ist, Risiken systematisch und systemgestützt zu kontrollieren.
Persönliche Beratung

Spezifisch ausgebildet in den Bereichen Beratung, Marktanalyse, Steuern und Portfoliomanagement verwalten die acrevis Anlageexperten Ihr Vermögen auf professionelle Weise und begleiten Sie über den gesamten Anlagezeitraum hinweg verantwortungsvoll. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung und dem grossen Expertenwissen im persönlichen Gespräch und an exklusiven Fachanlässen.

Individuelle Anlagestrategie

Ihre individuellen Wünsche und Lebenspläne sind die Meilensteine, die es durch entsprechende Renditeziele zu erreichen gilt. Gemeinsam mit Ihrer persönlichen Beraterin oder Ihrem persönlichen Berater definieren Sie die hierfür passende Anlagestrategie. In regelmässigen Gesprächen werden Sie dann über den aktuellen Entwicklungsstand Ihrer Anlagen informiert.

Marktanalyse

In einer sich schnell drehenden Welt ist es von entscheidender Bedeutung, die Ereignisse genau zu analysieren und zu verstehen, um sich bietende Marktchancen zu nutzen. Der Anspruch unseres unabhängigen Research­Teams ist es, die optimalen Grundlagen für Ihre Anlagestrategie, deren Umsetzung und Überwachung zu schaffen.

Risikoüberwachung und Reporting

Sie möchten Ihr Vermögen erhalten und vermehren, um sicher in die Zukunft zu gehen. Wir unterstützen Sie dabei und überwachen Ihre Anlagen präzis, systemgestützt und rund um die Uhr. Auf Abweichungen von Ihrer Anlagestrategie reagieren wir umgehend. Unser periodischer Vermögensauszug informiert Sie darüber hinaus transparent über den Stand Ihrer Anlagewelt und der Steuerauszug erleichtert Ihren Kontakt zu den Behörden.

Anlagemodell acrevis spektrum®

Für die Evaluation der treffenden Strategie setzen wir auf ein wissenschaftlich fundiertes Vorgehen: acrevis spektrum® ist die einmalige strategische Anlage- und Beratungsmethode. Anhand einer dreidimensionalen Analyse – fundamental, technisch und verhaltensbezogen – finden wir für Sie die Anlage, die exakt zu Ihnen passt.

Zug um Zug zu mehr Vermögen: die acrevis Anlagelösungen.
Der Königsweg: die acrevis Vermögensverwaltung.
Zug um Zug zur passenden Anlagelösung: die acrevis Anlageberatung.
Wünschen Sie lieber eine persönliche Beratung? Unsere Kundenberater nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf.

«In der Vermögensverwaltung ist es wie beim Schach - im Zentrum steht die richtige Strategie.»

Sandro Schibli, Bereichsleiter Private Banking, Mitglied der Geschäftsleitung

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