Gemeinsam die richtigen Züge setzen – komfortabel und langfristig.

Die Anlagestrategie ist auf Ihre individuellen Ziele abgestimmt. Die laufende Überwachung Ihres Portfolios, die Begleitung durch Ihren persönlichen Berater und die Investition in unser breites Fondsuniversum sorgen dabei für Komfort, Sicherheit und Raum für noch Wichtigeres.

 

acrevis invest komfort ist die ideale und praktische Lösung für langfristig orientierte Kunden, die eine zielbasierte Strategie in Verbindung mit Fonds bevorzugen.

Ihr Anspruch:

Sie legen Wert auf eine langfristige und stabile Anlagestrategie zur Erreichung Ihrer Ziele. Für ein gutes Gefühl, ohne sich täglich darum kümmern zu müssen.

Ihr Vorteil:

Durch die Anlage in breit abgestützte Fonds und unseren Best-in-Class-Ansatz gewinnen Sie Zeit, Komfort und Sicherheit.

 

Ihr acrevis Berater erläutert Ihnen die Vorteile gerne im persönlichen Gespräch.


Persönliche Beratung
Ganzheitliche Vermögensverwaltung
Gemeinsame Festlegung der zielbasierten Anlagestrategie
Besprechung der persönlichen Anlagesituation jährlich oder jederzeit auf Wunsch
Vorschläge zur Optimierung des zielbasierten Portfolios
Beratung zu einzelnen Transaktionen bei Fonds
Zugang zum acrevis Experten-Netzwerk
Einladung zu exklusiven Events Anlegerevents, Anlegerapéro, Firmenbesuche
Individuelle Anlagevorschläge
Individuelle Anlageideen für Fonds
Individuelle Umschichtungsideen für Fonds
Marktanalyse
Zugang zu Marktberichten und Analysen
Zugang zu acrevis invest Publikationen acrevis invest, acrevis daily, acrevis Flash, Börse aktuell, Experten-Podcast
Zugang zum Anlagemodell acrevis spektrum®
Risikoüberwachung und Reporting
Überwachung der zielbasierten Anlagestrategie
Selektive Überwachung von Instrumenten aus dem acrevis Anlageuniversum nur Fonds
Information über Zu- und Abgänge von Instrumenten auf den acrevis Empfehlungslisten nur Fonds
Warnung bei Strategieverletzungen
Vermögensauszug jährlich
Steuerauszug Schweiz jährlich
Infrastruktur
Depotführung
Aufbewahrung Wertschriften
Transaktionsabwicklung
Kontoführung
E-Banking
Gemeinsam die richtigen Züge setzen - komfortabel und langfristig.
Zug um Zug zur passenden Anlagelösung: die acrevis Anlageberatung.
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Wünschen Sie lieber eine persönliche Beratung? Unsere Kundenberater nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf