Sie nutzen alle Felder für Ihre Anlageentscheide.
acrevis invest exklusiv
Sie nutzen alle Felder für Ihre Lebensziele. Unsere Experten begleiten Sie bei jedem Zug.
Die Strategie ist auf Ihre persönlichen Ziele ausgerichtet. Im engen Dialog mit unseren Experten agieren Sie am Puls der Märkte und nutzen Investitionschancen gezielt. Ihr Portfolio wird durch uns überwacht und Sie profitieren von den besten Bedingungen zur Betreuung Ihrer Anlagen.
acrevis invest exklusiv ist die ideale Lösung, wenn Sie eine zielbasierte Anlagestrategie und den intensiven Austausch mit Experten wünschen.
Ihr Anspruch:
Sie sind fasziniert von den Möglichkeiten unserer Zeit und kennen Ihre Ziele. Sie sind bereit, sich dafür zu engagieren – mit Ihrem persönlichen Berater an Ihrer Seite.
Ihr Vorteil:
Sie kommen in den Genuss eines intensiven Austausches mit Experten und nutzen die volle Freiheit innerhalb des gesamten Anlageuniversums zur Erreichung Ihrer Ziele.
Ihr acrevis Berater erläutert Ihnen die Vorteile gerne im persönlichen Gespräch.
Persönliche Beratung
| Ganzheitliche Vermögensberatung | ✓ |
| Gemeinsame Festlegung der zielbasierten Anlagestrategie | ✓ |
| Besprechung der persönlichen Anlagesituation | jährlich oder jederzeit auf Wunsch |
| Vorschläge zur Optimierung des zielbasierten Portfolios | ✓ |
| Beratung zu einzelnen Transaktionen | ✓ |
| Zugang zum acrevis Experten-Netzwerk | ✓ |
| Einladung zu exklusiven Events | Anlegerevents, Anlegerapéro, Firmenbesuche |
Individuelle Anlagevorschläge
| Individuelle Anlageideen | ✓ |
| Individuelle Umschichtungsideen | ✓ |
| Ideen zur Wiederanlage bei Fälligkeiten | ✓ |
Marktanalyse
| Zugang zu Marktberichten und Analysen | ✓ |
| Zugang zu acrevis invest Publikationen | acrevis invest, acrevis daily, acrevis Flash, Börse aktuell, Experten-Podcast |
| Zugang zum Anlagemodell acrevis spektrum® | ✓ |
Risikoüberwachung und Reporting
| Überwachung der zielbasierten Anlagestrategie | ✓ |
| Selektive Überwachung von Instrumenten aus dem acrevis Anlageuniversum | ✓ |
| Information über Zu- und Abgänge von Instrumenten auf den acrevis Empfehlungslisten | ✓ |
| Warnung bei Strategieverletzungen | ✓ |
| Vermögensauszug | jährlich |
| Steuerauszug Schweiz | jährlich |
Infrastruktur
| Depotführung | ✓ |
| Aufbewahrung Wertschriften | ✓ |
| Transaktionsabwicklung | ✓ |
| Kontoführung | ✓ |
| E-Banking | ✓ |