Sie nutzen alle Felder für Ihre Anlageentscheide.

Die Strategie ist auf Ihre persönlichen Ziele ausgerichtet. Im engen Dialog mit unseren Experten agieren Sie am Puls der Märkte und nutzen Investitionschancen gezielt. Ihr Port­folio wird durch uns überwacht und Sie pro­fitieren von den besten Bedingungen zur Betreuung Ihrer Anlagen.

 

acrevis invest exklusiv ist die ideale Lösung, wenn Sie eine zielbasierte Anlagestrategie und den intensiven Austausch mit Experten wünschen.

Ihr Anspruch:

Sie sind fasziniert von den Möglichkeiten unserer Zeit und kennen Ihre Ziele. Sie sind bereit, sich dafür zu engagieren – mit Ihrem persönlichen Berater an Ihrer Seite.

Ihr Vorteil:

Sie kommen in den Genuss eines intensiven Austausches mit Experten und nutzen die volle Freiheit innerhalb des gesamten Anlage­universums zur Erreichung Ihrer Ziele.

 

Ihr acrevis Berater erläutert Ihnen die Vorteile gerne im persönlichen Gespräch.


Persönliche Beratung
Ganzheitliche Vermögensverwaltung
Gemeinsame Festlegung der zielbasierten Anlagestrategie
Besprechung der persönlichen Anlagesituation jährlich oder jederzeit auf Wunsch
Vorschläge zur Optimierung des zielbasierten Portfolios
Beratung zu einzelnen Transaktionen
Zugang zum acrevis Experten-Netzwerk
Einladung zu exklusiven Events Anlegerevents, Anlegerapéro, Firmenbesuche
Individuelle Anlagevorschläge
Individuelle Anlageideen
Individuelle Umschichtungsideen
Ideen zur Wiederanlage bei Fälligkeiten
Marktanalyse
Zugang zu Marktberichten und Analysen
Zugang zu acrevis invest Publikationen acrevis invest, acrevis daily, acrevis Flash, Börse aktuell, Experten-Podcast
Zugang zum Anlagemodell acrevis spektrum®
Risikoüberwachung und Reporting
Überwachung der zielbasierten Anlagestrategie
Selektive Überwachung von Instrumenten aus dem acrevis Anlageuniversum
Information über Zu- und Abgänge von Instrumenten auf den acrevis Empfehlungslisten
Warnung bei Strategieverletzungen
Vermögensauszug jährlich
Steuerauszug Schweiz jährlich
Infrastruktur
Depotführung
Aufbewahrung Wertschriften
Transaktionsabwicklung
Kontoführung
E-Banking
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Zug um Zug zur passenden Anlagelösung: die acrevis Anlageberatung.
Unsere Dienstleistungspreise als Download.
Wünschen Sie lieber eine persönliche Beratung? Unsere Kundenberater nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf