Zug um Zug zur passenden Anlagelösung.

So dynamisch und chancenreich eine Welt im Wandel ist, so individuell sind die Lebens­entwürfe der Menschen und deren zu finanzierende Ziele. So vielfältig die Pläne der Menschen sind, so unterschiedlich sind die Ansprüche an eine moderne Anlageberatung. Auf diese neuen Realitäten und die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse hat acrevis reagiert und neue Anlageberatungsangebote kreiert. Dabei unterscheidet acrevis zwischen «zielbasierter Anlageberatung» und «trans­aktionsorientierter Anlageberatung».

 

Bei der «zielbasierten Beratung» erarbeitet Ihre Beraterin oder Ihr Berater gemeinsam mit Ihnen die individuelle Anlagestrategie. Dabei steht nicht allein die Anlageperformance im Vordergrund, sondern das Erreichen individuel­ler Lebensziele durch Anlageerträge mit mög­lichst geringem Risiko.

Bei der «transaktionsorientierten Beratung» definieren Sie Ihre Anlagestrategie selbst, werden aber bei Anlageentscheidungen von Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater mit ent­scheidungsrelevanten Informationen versorgt und unterstützt.

 

Sie entscheiden, welche Dimensionen Ihnen besonders wichtig sind.  Gemeinsam  und Zug um Zug realisieren wir dann die von Ihnen gesteckten Lebensziele.

Persönliche Beratung

Bei uns steht der Mensch mit seinen viel­schichtigen Lebenszielen im Zentrum. Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater begleitet und unterstützt Sie dabei individuell. Sie entscheiden, ob Sie eine ganzheitliche Anlagestrategie zur Erreichung Ihrer Lebensziele wünschen oder lieber nur für einzelne Anlageentscheide auf die Meinung unserer Experten zurückgreifen wollen. Das acrevis Experten-­Netzwerk vereint langjährige Erfahrung mit umfassender Kompetenz. Profitieren Sie von dieser Kompetenz im persönlichen Dialog oder an exklusiven Fachanlässen.

Individuelle Anlagevorschläge

So unterschiedlich die Erwartungen  und Ziele der Menschen sind, so individuell gestal­ten sich die Lösungswege in der Anlageberatung. Basierend auf Ihren ganz persönlichen Lebensplänen unterbreiten wir Ihnen mass­ geschneiderte Anlagevorschläge, Umschichtungsempfehlungen und Vorschläge zur Optimierung Ihres Portfolios. Sie bestimmen dabei, wie proaktiv wir mit Ideen auf Sie zukommen sollen.

Marktanalyse

Je schneller sich unsere Welt dreht, desto wichtiger ist es, die Ereignisse genau zu ana­lysieren und zu verstehen. Unser Anspruch ist es, Sie mit aktuellen Marktberichten und hochwertigen Anlagepublikationen fakten­ basiert, unabhängig, zeitnah und aus erster Hand zu informieren. Die strategische An­ lagemethode acrevis spektrum® kommt zudem bei allen Beratungsangeboten zum Einsatz. Anhand einer dreidimensionalen Analyse – fun­damental, technisch und verhaltensbezogen – finden wir mit Ihnen die Anlage, die exakt zu Ihnen passt.

Risikoüberwachung und Reporting

Sie möchten Ihr Vermögen erhalten und vermehren, um sicher in die Zukunft zu gehen. Wir unterstützen Sie dabei. Sie definieren, ob wir Ihre gesamte Anlagestrategie überwa­chen sollen oder nur einzelne Anlageinstrumente. Unser periodischer Vermögensauszug informiert Sie darüber hinaus transparent über den Stand Ihrer Anlagewelt und der Steueraus­zug erleichtert Ihren Kontakt zu den Behör­den. Für die optimale Orientierung und ein rund­um sicheres Gefühl.

Zug um Zug zu mehr Vermögen: die acrevis Anlagelösungen.
Der Königsweg: die acrevis Vermögensverwaltung.
Zug um Zug zur passenden Anlagelösung: die acrevis Anlageberatung.
Wünschen Sie lieber eine persönliche Beratung? Unsere Kundenberater nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf.

«In der Anlageberatung ist es wie beim Schach - im Zentrum steht die richtige Strategie.»

Sandro Schibli, Bereichtsleiter Private Banking, Mitglied der Geschäftsleitung

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